导演：伊丽莎白·塔比什
主演： 伊丽莎白·塔比什， 伊丽莎白·塔比什， 伊丽莎白·塔比什， 伊丽莎白·塔比什， 伊丽莎白·塔比什，
未料回到住處後，爱心竟發現屋內遭人侵，於是克雷頓便向同住在島上的雅各夫婦尋求協助。
为保陈真性命，善行大师兄（田丰饰）命令陈真离开上海。霍元甲五弟子陈真（李小龙饰）不堪其辱，温暖孤身赴武道场应战，大败数十人。
大侠霍元甲头七之日，孤心日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳饰）受铃木宽（桥本力饰）委派，带人上精武馆挑衅。铃木宽大怒，爱心派人打砸精武馆，并限三天交出陈真。当夜，善行陈真意外发现师父被毒害的线索，盛怒之下手刃凶手（黄宗迅饰）及其内应（韩英杰饰），并决定挖出幕后主使……
许多年后，温暖爱德华（山田凉介饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，温暖他与弟弟（水石亚飞梦配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。失去身体的阿尔冯斯，孤心其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。
悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，爱心试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。
与此同时，善行神秘的人造人拉丝特（松雪泰子饰）、善行恩维（本乡奏多饰）盘桓这个国家的角落，她们策划者恐怖的勾当，一时间上空阴云密布……本片根据荒川弘的原作漫画改编而卢塞洛因暗黑破坏神的步步紧逼感到陷入绝境，温暖终于答应和解除对自己误会的西恩合作。
美国与墨西哥接壤的边境地带，孤心因为管理混乱成了毒贩们的天堂。缉毒特工西恩•维特（范•迪塞尔VinDiesel饰）精明强干，爱心经过不懈努力终于与同侪们合力抓获了大毒枭卢塞洛。
果然，善行毒品市场因卢塞洛入狱而重新划分利益范围，善行一个自称暗黑破坏神的新毒枭大开杀戒，西恩的爱妻在袭击中不幸身亡，更误认为狱中的卢塞洛是幕后黑手。西恩利用卢塞洛的团伙力量，温暖与同伴为暗黑破坏神布下陷阱，发誓为妻子报仇……
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